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中日韓顯示屏戰爭:JDI落寞、三星稱雄、京東方崛起

時間:2019/7/9 23:19:50   作者:www.ovfmnh.live   來源:每日財經新聞網、股票學習網、信息化和軟件服務網   評論:0
內容摘要:文章摘要:從三星、LG的傲視群雄,JDI的落寞到京東方的迎頭趕上,一塊屏幕牽引著萬億市場,有人黯然離開,也有人閃亮登場,新一輪顯示屏的硝煙戰爭開始了。最近,日本面板廠商JDI在經歷了裁員、投資人撤資以及蘋果幫扶之后,總算暫時穩定下來,開始全力備戰OLED顯示屏技術,重新爭取回蘋果...
文章摘要:從三星、LG的傲視群雄,JDI的落寞到京東方的迎頭趕上,一塊屏幕牽引著萬億市場,有人黯然離開,也有人閃亮登場,新一輪顯示屏的硝煙戰爭開始了。
最近,日本面板廠商JDI在經歷了裁員、投資人撤資以及蘋果幫扶之后,總算暫時穩定下來,開始全力備戰OLED顯示屏技術,重新爭取回蘋果主要屏幕供應商的身份。
另一邊,6月的最后一天,陳炎順則從王東升手里接下了京東方的班。
無論是JDI由盛及衰,還是京東方的換帥,背后折射的或許是整個顯示面板產業的技術更迭、產業中心的轉移,以及與之相關聯的電子產業的更新換代。
從三星、LG的傲視群雄,JDI的落寞到京東方的迎頭趕上,一塊屏幕牽引著萬億市場,有人黯然離開,也有人閃亮登場,新一輪顯示屏的硝煙戰爭開始了。
JDI故事的背后,一段液晶面板產業的歷史
關于液晶面板產業的故事,很多資深的業內人士都有長篇文章分析探討過,在《液晶世紀戰爭》一文中,作者將液晶面板的早期發展劃分為五個階段:
1883年至1968年為材料基礎理論和應用研究階段,主要由德國人和美國人在推動。
1973年至1985年為產業化初期階段,日本廠商將其廣泛應用于計算器、電子表、掌上游戲機等電子產品中,為液晶技術奠定了產業基礎。
1985年至1992年是液晶推廣應用階段。
1992年至2003年是TFT-LCD(薄膜晶體管)液晶發展的成長期,該技術在筆記本電腦、臺式電腦顯示器、手機,液晶產品逐漸取代傳統CRT顯像管顯示屏,并戰勝PDP等離子顯示技術,成為市場主流。
2004年至今,是大尺寸液晶產品的成長期。
JDI的故事是從第五個階段之后說起,這個由三家日本龍頭企業“拼湊”而成的顯示面板公司,成立的契機源自日本試圖振興面板產業。
2009年,日本依據產業再生法成立了投資公司“產業革新機構”,兩年后,產業革新機構出資2000億日元,將索尼、東芝和日立的液晶顯示器部門整合為新的“日本顯示器”公司(JDI)。
JDI之前,如果簡單總結液晶顯示面板的發展,始終圍繞著三個關鍵因素:一是技術的迭代,二是應用產品的更新,第三個則是產業中心的轉移。
從用于計算器上的小型TN-LCD單色液晶顯示到筆記本、電視機上使用的彩色TFT-LCD,都是日本人掌控著全球面板產業的發展,這其中,IBM推出的第一代個人筆記本是液晶產業崛起的關鍵因素,當年夏普就是借著TFT-LCD橫掃全球筆記本市場,隨后,NEC、富士通紛紛跟上。
此時面板產業的中心是日本,技術聚焦在TFT-LCD,殺手級應用產品則是個人電腦。
面板和芯片產業一樣極其依賴上下游產業鏈,日本液晶面板的黃金期,它們也形成了面板制造供應鏈所需的完整上下游配套體系,但這并不代表著往后日本的面板產業會一如既往地領先下去。
無論是半導體、還是屏幕面板,韓國人在和日本人的競爭中從不愿甘拜下風。有趣的是,就在本月初,日本政府宣布對韓國出口關鍵技術的材料施加限制,勢必會影響到韓國的屏幕面板產業。
想當初,韓國的三星、LG之所以能成為如今的面板霸主,日本的幾大面板公司也是“功不可沒”。
日本面板產業蒸蒸日上的那幾年,韓國的三星和LG也開始虎視眈眈,一向不吝虧損投入的韓國企業通過反周期投資,很快殺入了全球面板市場。【注:反周期投資即是在市場進入衰退期時投入大量資金】
韓國人做大事不拘小節,既能委下身向日本企業學習,也能在鄰居失意之時拉一把手。比如三星在日本經濟大衰退期間,通過雇傭大量失業的日本工程師,積累自研能力。
也正是在這個周期內,面板產業生產線迭代的規則被重寫。2001年,韓國人領先日本人先建設出了5代生產線,如果5代生產線以前的液晶面板滿足的是14寸筆記本顯示屏的需要,那么5代以后,液晶面板的應用場景更加豐富,比如平板電視。
通常情況下,液晶面板是兩層很薄的玻璃基板中間包裹一層液晶分子構成的,面板代數越高,面板的尺寸越大,切割的屏幕數量越多,利用率和效益就越高,價格可以做得更便宜,也代表著面板廠商的技術實力越強。
圖|面板代數和切割屏幕大小關系
此時,韓國登臺唱主角,將TFT-LCD的應用擴展到了彩色平板電視,由此激發了一個全新的電視市場,而傳統的CRT顯像管顯示器也慢慢走下舞臺。
液晶面板產業的中心也開始向韓國轉移,殺手級應用則從個人電腦轉向更大尺寸屏幕的電視,而屏幕的技術迭代周期還未到。
在這場圍繞液晶的產業大戰中,臺灣在悄無聲息中崛起,背后的功臣依然是日本,當年夏普、愛普生在臺灣建廠刺激了臺灣液晶顯示產業的發展。在韓國面板廠商快速成長的那幾年,日本選擇技術扶持臺灣從而制衡韓國。有數據顯示,當年共有6家臺灣企業獲得了日方的技術許可,得以進軍大尺寸TFT-LCD產業。
經歷了幾輪產業衰退期后,臺灣不少企業成功殺入液晶市場,和韓國企業并駕齊驅。最輝煌的時候,臺灣面板五虎的稱號可以說是如雷貫耳。
這幾個玩家在你追我趕中,也基本攬下了全球的液晶市場。對比之下,國內的液晶產業還在仰人鼻息,跪著求生存。
三星建成5代產線的的三年后,中國第一條5代產線在上海才開始投產,而這條產業上的技術也是買的日本NEC公司的專利和技術。
雪上加霜的是,當時由于技術封鎖和壟斷,國內電子設備廠商不得不面臨面板價格被惡意哄抬的現實,尤其是2009年臺灣企業聯合韓國、日本突然提高訂單價格事件,刺激了國內的面板產業發展,技術自立是當務之急。
JDI對蘋果:得之我幸,失之我命
JDI錯過了日本面板的黃金時期,脫胎于產業革新機構的它們自然也背負著振興日本顯示產業的重任。
另一方面,隨著智能手機銷量的節節攀升,與之相關的上下游產業鏈也“水漲船高”,比如手機芯片、晶圓代工、手機制造,以及液晶顯示屏。
強強聯手再加上政府背景,JDI成立后不久,就拿下了蘋果LCD屏幕訂單,和國內的小米、華為等手機廠商維系著良好的關系。此時全球的智能手機基本上都是用的LCD屏幕,這也造就了JDI最輝煌的時候。
蘋果更是對JDI青睞有加,他們在2015年特地資助了JDI15億美元用于工廠的建設。
彼時國內液晶產業在經歷了早期的陣痛后,以京東方為代表的一批企業也顯現出強勁的發展勢頭。
京東方的前身是電子工業部下屬的北京電子管廠,而北京電子管廠也是國內最早進行液晶顯示技術研發的企業之一。
眾所周知,面板產業是高密集型、高投入產業,京東方在經歷了與多家日本、臺灣、韓國企業的合資收購布局后,總算守得云開見月明,成功殺入面板產業的第一梯隊。
從2008年到2012年,京東方一邊升級生產線,在成都、合肥等地投建6代以及8.5代TFT-LCD產線。一邊開始拓展業務,產品覆蓋手機、筆記本、平板等,并且他們在2011年開始于國內投建首條AMOLED生產線。
京東方的艱難追趕過程中,除了資本市場的募資之外,政府的補助和扶持也是極為關鍵的一環。
在京東方的帶動下,華星光電、和輝光電等一批國內的液晶面板企業也走上了正軌,無論是在產線升級還是搶先投入到OLED的研發,國內企業都跟上了上來,也徹底改變了國內面板產業完全依賴國外的局面。
根據IHSMarkit的數據,2018年中國大陸面板制造商9英寸以上LCD面板的出貨量從17.7萬臺增加到224.2萬臺,增長了11.7倍。
相較之下,依附著蘋果而生存的JDI即將遭遇一場大風暴,而曾經的日本面板巨頭夏普在2016年賣身給鴻海旗下的富士康。三洋電機也在同年轉讓股份給愛普生,退出了液晶顯示行業。NEC則是在2009年就關閉了鹿兒島液晶面板工廠,2011年將旗下生產中小液晶面板公司的70%股份出售給了中國深圳天馬集團,退出液晶面板制造。
這也意味著日本液晶產業的支柱如今只剩JDI,即便日本政府多次牽頭參與到面板廠商的兼并重組中,但依然難以扭轉局勢。日本的經濟下滑、以及全球顯示面板產業中心的轉移讓日本的振興“遙遙無期”。
瘦死的駱駝比馬大,即便一點點落后于韓國,讓位給中國,但是它們積累的技術優勢仍在,比如日本上游的材料、設備和零部件等產業配套依然可以說是全球最完善,也最具競爭力的市場。
盡管如此,JDI在最大的供應商蘋果轉向OLED屏幕后,意料之中陷入了發展困局。今年,它們先是被傳出大幅度裁員,關閉位于日本的一家工廠,后又遇到投資人撤資,這讓已經虧損幾年的JDI雪上加霜。
根據JDI公司2018年的年報,來自蘋果的營收占到總營收的60.6%,但是蘋果去年只有一款新機iPhoneXR使用了JDI的LCD屏幕,因為JDI造不出可以大規模量產使用的OLED屏幕,蘋果將其他屏幕面板全都交給了三星。
OLED的“噩夢”和機會
顯示面板是電子產業的剛需,從計算器、電視機、電腦到智能手機、智能手表等帶屏的各種智能硬件設備,屏幕已經成為當下交互的第一入口。
夏普抓住了TFT-LCD的技術機會,三星、LG抓住了產線升級的優勢,隨著產業中心的過渡轉移,技術迭代升級也進入了競賽期。是否提前布局OLED產線以及量產情況將決定這些面板廠商的后續發展,JDI顯然沒能做好充足準備。
目前,JDI的核心優勢包括三方面:一是LCD顯示技術,它們在LTPS(低溫多晶硅)-LCD顯示技術上有很強的技術積累;二是和蘋果良好的合作客戶關系;三是它們在車載顯示等專業顯示領域的優勢。根據群智咨詢的數據,2018年JDI以17.2%的市場占有率位列全球車載顯示面板行業出貨量首位。
但在OLED上,這家公司的技術積累寥寥,它們先是誤判了顯示器會由液晶向有機EL(OLED)轉變的技術趨勢,再加上研發資金不足,很快被競爭對手拉下。后期即便成功收購了日本的JOLED公司,但是還是于去年推遲了OLED屏幕的量產計劃,最終錯過了蘋果的OLED屏幕面板訂單,陷入當前窘迫的境地。
截至2018年12月的2018財年三季報,JDI的營收同比減少17.7%至4653億日元,營業利潤虧損106億日元。
在JDI急急忙忙求著轉型的時候,三星、LG、京東方等都已經在OLED上“謀劃”已久。
相比傳統的LCD,OLED具有超薄、可卷曲、高畫質、低能耗等特點,特別適合手機、可穿戴設備、車載顯示、工業儀表、游戲機等中小尺寸產品。
OLED產業經歷了早期的高成本、低良率掣肘后,也終于迎來了規模化量產,受到了諸多手機廠商的青睞,并且呈現出從高端機向中端機普及的趨勢,當前主流手機廠商的旗艦機屏幕采用的基本都是AMOELD。
在OLED這波浪潮中,三星和LG再次遙遙領先,一個包了大半的全球智能手機市場,另一個攬下了大尺寸的電視市場。布局OLED屏幕多年的京東方也嘗到了新技術的紅利,市場研究公司StonePartners表示,京東方在智能手機柔性OLED市場的份額從去年第一季度的0.1%躍升至今年第一季度的9.4%。
圖|我國上市公司在OLED上的產線布局,圖源:格隆匯
就在上月,蘋果通過中國嘉實基金再次向JDI伸出援手,向其投資107億日元(約6.9億元人民幣)用于渡過此次難關。而JDI的下一步也非常清晰,盡快完成OLED面板的量產工作,重回蘋果的懷抱。
當前制造OLED屏幕的工藝復雜程度要遠高于LCD屏幕,比如它在生產過程中一定要經過蒸鍍機,蒸鍍機的作用就是將OLED發光材料附著在玻璃基板上,這也是OLED制造工藝最關鍵的部分,它決定了發光層材料的純度、均勻度和品質。
當年日本CanonTokki開發這個技術的時候,日本的投資人都不看好它的前景,是三星在這家公司瀕臨破產的時候拉了一把。除此之外,像FMM(蒸鍍掩膜板)也是由日本企業制造,但是因為三星的提前布局最終都被其壟斷控制。
JDI今年計劃開始量產采用印刷式(把液態發光材料像打印機那樣精密地涂抹在基板上)技術的OLED面板,和三星采用的蒸鍍式(在真空狀態下,將紅、綠、藍等發光材料汽化附著于基板上)技術相比,JDI的OLED制造技術材料耗損較少,制造成本有望較蒸鍍式低3-4成,而一旦成本降低,就有望以更低的價格提供OLED面板。
這也是JDI讓日本面板產業跟上第一梯隊的最后機會。
最后:
JDI是很多日本面板公司的縮影,它的失敗既歸咎于技術,也是整個產業鏈衰退的必然。從下游的終端到上游的面板以及再上層的原材料,環環相扣,日本的基礎優勢很多,但是因為對技術前景的誤判,最終都失之交臂。
新的一個終端應用出現,可能會創造產業新的霸主,也會毀滅“舊人”,產業的更新換代既伴隨著全球的經濟起伏,也需要經年累月潛心于新技術上,等到機會來的時候,誰也不知道是會成為下一個三星,還是下一個JDI。
部分資料參考自以下文章:
1、《紅色帝國血淚史——液晶的世紀戰爭》,作者:路風等;
2、《千億OLED市場變局》,作者:袁京力,來源:證券市場周刊。
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標題:中日韓顯示屏戰爭:JDI落寞、三星稱雄、京東方崛起
來源:每日財經新聞網、股票學習網、信息化和軟件服務網

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